更新日期：2026-11-02
不收上门费，也不推销，只看问题给建议。
先说条件：回访针对的是正在服务期内的老客户，由本地团队按区县排期上门。回访做的事只有两件——看和记，看账套用了多久、今年踩过什么坑、现在一个月多少张单；记下发现的问题，走的时候留一张写清 3 到 5 个问题的纸。
动作上有三条边界：不动客户的数据、不改配置、不当场报价。要改配置、要加模块、要动历史数据的，另走需求评估和报价，跟回访分开办。为什么分开：在客户的生产账套上顺手改动，出了问题分不清是原有问题还是新改出来的，责任说不清。纵横软件的处理原则是回访只发现问题，处理单独安排。
回访结束后客户拿到三样：问题清单、一句建议、下次的时间点。清单客户一份、团队一份，明年回访先对上年的单子。
什么情况别这么做：系统刚上线不到 3 个月、还在磨合期的，不用回访，这阶段该做的是陪跑和补培训，回访反而添乱。
验收标准：回访结束时手里有一张纸，上面写着具体问题和下次时间；账套数据、权限、配置和回访前完全一致。
适合谁看：系统用了 1 年以上、今年换过关键岗位的老客户。
本页由浙江纵横软件有限公司内容团队整理，2026 年 11 月 2 日更新。
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