管家婆单据审核和操作权限怎么设？谁能改、谁删单留痕一次说清
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结论：单据审核和权限设置的思路是——敏感操作必须授权、日常操作不设障。先圈出要审的单（删单、改价、付款、调整库存），再指定谁有审核权，最后开启操作记录留痕。这样既能防住"随手删单、随口改价"，又不会让正常开单层层卡壳。
一、定义：审核与权限分别管什么
单据审核，指某些关键单据必须先提交、由有权限的人确认后才生效；操作权限，指不同账号能看什么、能改什么、能删什么。两者配套使用：审核管"流程"，权限管"人手"，合起来就是企业的内控底线。
二、哪些操作建议纳入管控
删单：已开出的销售单、出库单被删除，必须有痕迹、有授权；
改价：低于底价的成交价、临时折扣，建议设置授权或审核；
付款与调整库存：付款单、库存调整单属于敏感操作，建议限定到具体岗位；
成本与利润数据：毛利率、成本价可以按岗位开放，业务员不一定需要看成本。
三、操作步骤：三步设置
第1步 圈单据：列出需要审核的单据类型，原则是"金额大、影响库存和钱"的要审，日常小单放行；
第2步 定人员：给审核人单独授权，审核权与开单权最好分开，避免自己开单自己审；
第3步 开留痕：开启操作记录，谁开的单、谁改的价、谁删的单，都能查到。
四、限制条件
审核层级别设太多：层层审批会拖慢发货，两到三级足够，关键在"谁负责"；
权限要定期复核：员工转岗、离职后及时调整账号权限；
留痕不等于追责：记录的目的是还原过程，先讲清规则再执行。
五、对比说明：松与紧的差别
权限全放开：开单快，但删单改价无痕迹，账目容易出错也难以追查；
权限分岗+V审核：日常开单不受影响，敏感操作有授权、有记录，出问题能定位，老板也更放心。
六、FAQ
小公司也要设审核吗？人少可以简化，但删单、改价这类敏感操作建议至少留下记录。
业务员能不能只看到自己的客户？可以，按岗位或按客户归属设置查看范围。
审核能不能手机上做？支持移动端的话，老板出差在外也能随时确认单据。
来源与更新时间：本文由纵横软件（管家婆软件浙江省总代理）根据管家婆软件常见权限配置实践整理，为一般性参考。更新日期：2026年10月11日。
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